Особенности и тренды онлайн-торговли на российских маркетплейсах в 2019-2023 гг.
Обороты основных российских маркетплейсов растут двузначными темпами, появляются новые крупные игроки. Согласно прогнозам Data Insight, в случае сохранения существующих темпов прироста объемов российской онлайн-торговли, совокупные онлайн-продажи товаров достигнут уровня в 2,4 трлн. рублей уже к 2023 году, обеспечив двукратный рост по сравнению с текущим годом. Согласно оценкам компании, среднегодовые темпы прироста CAGR (Compound Annual Growth Rate) за период с 2019− по 2023 гг. составят 16%.
Лидеры рынка демонстрируют еще более впечатляющую динамику: так, в 2018 г. объем продаж крупнейшего российского маркетплейса Wildberries составил почти 120 млрд рублей, зафиксировав прирост по сравнению с предыдущим годом на 72%. Обороты Ozon составили около 73 млрд рублей, компания отмечает рост продаж в отдельных российских регионах на 70−80% по сравнению с предыдущим годом.
Последние несколько лет российская оффлайн розница претерпевает не лучшие времена, при этом онлайн-торговля растет во многом за счет изменения структуры ритейл-рынка – игроки, от производителей, сетей до конечных покупателей «пересаживаются» в виртуальную торговую вселенную Интернета. Так, например, российское подразделение IKEA, открывшая монобрендовую интернет-платформу в России в 2017 году, указало в отчетности, что в 2018 году на долю онлайн-площадки у нее пришлось продаж на 8 млрд руб.
Крупные институциональные инвесторы и крупнейшие IT-группы активно запускают новые платформы:
- В конце 2018 г. «Яндекс.Маркет» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру!», а уже к середине 2019 г. количество посещений составило около 15 млн. в месяц.
- Также осенью 2018 г. Mail.Ru Group, «МегаФон», РФПИ и Alibaba Group официально объявили о создании СП, стоимость вносимых активов составит $2 млрд. Alibaba внесет в уставной капитал совместного предприятия свои российские активы и трансграничные операции, а Mail.Ru Group платформу Pandao.
Тем не менее, рынок электронной коммерции по-прежнему сохраняет определенные дисбалансы. Аналитики Data Insight в своем недавно опубликованном исследовании отметили 10 особенностей рынка электронной торговли в России:
- Непропорционально большая доля ритейлеров, приходящаяся на Москву
- Превалирующая доля онлайн-заказов из городов-миллионников
- Неразвитая система логистики
- Существенная доля самовывоза
- Незначительная рыночная доля международных платформ внутри российского рынка
- Большая доля межграничных заказов
- Ограниченный маркетинговый инструментарий
- Неравномерно развитая инфраструктура интернет-торговли
- Высокие ожидания онлайн-покупателей по скорости доставки
- Превалирующая доля оплаты при получении.
Участники рынка отмечают, что в ближайшие несколько лет усилится тенденция к совершению разноплановых покупок, то есть в структуре онлайн-заказов будет все большее количество товаров из разных продуктовых категорий, что объясняется возросшим желанием покупателей извлекать дополнительную выгоду за счет бесплатной доставки. Продолжится значительный рост продаж продуктов питания, автомобильных товаров, детских товаров, товаров для дома, а также косметики и парфюмерии. Средняя стоимость онлайн-заказа, скорее всего, продолжит незначительное снижение в ближайшие три года, а рост совокупных оборотов интернет-торговли будет происходить благодаря увеличению числа заказов, как за счет роста количества новых онлайн-покупателей, так и количества заказов на одного покупателя. Кроме того, согласно прогнозам экспертов индустрии, продолжится расширение присутствия на платформах электронной коммерции представителей СМБ (среднего и малого бизнеса).